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Addepar + Claude: Auditoria de Portfólio em Tempo Real

Em um workspace GitScrum, o Claude usa o Addepar MCP para transformar dados brutos de investimentos. Você não precisa mais saltar entre dashboards complexos; basta delegar a auditoria completa do portfólio e a análise de transações financeiras diretamente ao Claude.

Claude

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workflow

task.delegate()

Crie uma tarefa. Delegue ao Claude. Receba o resultado no seu quadro.

Crie uma tarefa no GitScrum

Você escreve para o Claude: 'Verifique as transações financeiras do Cliente X entre janeiro e março, identificando qualquer desvio em relação à meta de crescimento trimestral.' O foco é na pergunta de negócio.

Claude executa o Addepar MCP

O Claude aciona os tools do Addepar (como list_transactions) via MCP, buscando e processando logs financeiros complexos em tempo real. Ele extrai a performance detalhada.

Resultado volta ao seu quadro

O Claude retorna um relatório auditável diretamente no GitScrum, com os desvios identificados e uma recomendação de follow-up, pronto para ser anexado a um ticket.

templates

task.create()

Addepar MCP + Claude: 3 modelos de tarefas para gestão financeira

Copie. Cole numa tarefa do GitScrum com Claude. Pronto.

Backlog de Auditoriatemplate1

Pedir ao Claude para auditar transações do cliente Addepar

Um stakeholder pede que você verifique rapidamente se alguma transação recente afetou o desempenho de um grupo de ativos específicos.

Claude prompt

Claude, preciso fazer uma auditoria rápida. Use os tools do Addepar MCP para listar todas as transações financeiras do Cliente Y nos últimos 60 dias e detalhar a performance dessas posições em relação ao portfólio total.

Sprint Wiki Financeiratemplate2

Identificar entidades e contas no Addepar para o relatório

Você está preparando um relatório de fechamento mensal e precisa garantir que todas as subsidiárias ou grupos de clientes estão contabilizados.

Claude prompt

Claude, por favor, use o Addepar MCP para listar todos os clientes e contas ativos da nossa empresa. Em seguida, me dê detalhes sobre a entidade com ID 'ABC-123' para eu revisar a estrutura legal no GitScrum.

Backlogtemplate3

Analisar performance de portfólio do Addepar em um sprint

O time precisa de uma análise comparativa da performance entre o Q1 e o Q2 para determinar se a estratégia de investimento mudou.

Claude prompt

Claude, use o Addepar MCP para obter métricas de performance de portfólio detalhadas. Compare os dados do último trimestre com os dois anteriores e resuma as principais variações em pontos acionáveis para o nosso sprint.

01 · workflow

Addepar + Claude transforma a gestão de portfólio em tarefas do GitScrum

Anteriormente, auditar um portfólio complexo exigia saltar entre o Addepar, planilhas externas e múltiplos dashboards. Era um processo manual, propenso a erros de cópia e cola, e demorava horas apenas para montar o contexto do relatório no GitScrum.

Agora, você cria uma tarefa no GitScrum. O Claude acessa os dados brutos via Addepar MCP e traz o resultado final — métricas de performance auditáveis e listas de entidades — diretamente na conversa. A análise complexa vira um simples clique.

Abrir este fluxo no GitScrum →

02 · outcome

Monitorar a integridade de contas com Addepar MCP + Claude para tickets no backlog

Se você trabalha com operações e precisa garantir que todas as entidades subsidiárias foram corretamente registradas antes de fechar um ciclo, o processo era caótico. Era comum esquecer de checar metadados ou grupos inteiros de contas.

Com Claude e Addepar MCP, basta pedir a listagem completa das entidades. O resultado chega no formato exato que você precisa para criar tickets de follow-up no backlog do GitScrum. A integridade dos dados está garantida.

prompts

claude.ask()

Prompts que fazem o Claude rodar o Addepar MCP no seu fluxo de trabalho

Claude, sou um gestor de patrimônio e preciso saber como está a exposição total dos nossos ativos. Por favor, use Addepar MCP para obter os detalhes das posições atuais e me resumir em formato markdown.

Quais são as principais variações de entidades ou contas que eu deveria auditar hoje? Claude, utilize o Addepar MCP para listar todos os clientes e suas respectivas contas ativas no GitScrum.

Ajuda com a conformidade: use Addepar MCP para listar todas as transações financeiras do ano fiscal. Eu quero saber quais foram os volumes mais altos em cada mês de forma concisa.

Claude, compile um resumo executivo da saúde financeira dos nossos clientes. Use todos os dados de performance e entidades que o Addepar MCP pode fornecer.

specs

tools.list()

O que Claude pode chamar com o Addepar MCP: 5 ferramentas para análise de portfólio

Cada ferramenta é uma operação que o Claude executa por você.

tool_name	operation
list_entities	Claude usa este tool para listar todos os clientes e contas que existem na plataforma. Ele te dá uma visão geral da sua base de dados.
get_entity_details	Você pede ao Claude para obter detalhes específicos sobre qualquer entidade ou conta, como estrutura de propriedade e metadados, para revisão no GitScrum.
get_portfolio_analytics	Este tool permite que o Claude busque métricas avançadas de performance de portfólio. É ideal para calcular retornos e identificar variações trimestrais.
get_position_details	Com ele, o Claude exibe os detalhes de todas as posições de ativos (holdings). Perfeito para verificar quem detém o quê em um determinado momento.
list_transactions	Este tool lista todos os logs de transações financeiras. O Claude usa isso para rastrear a origem e o volume de qualquer movimentação no período definido.

grade

A+

tools

auth

Obrigatório

catalog

Vinkius

faq

faq.read()

Addepar + Claude, respondido para usuários GitScrum e agentes de IA

Como o fluxo do Addepar MCP funciona com o GitScrum e Claude?

O processo é simples: você cria uma tarefa no GitScrum, pedindo ao Claude para analisar algo específico. O Claude utiliza os dados via Addepar MCP, que busca as informações externas, e entrega a análise final diretamente na sua plataforma de gestão.

Posso usar o Addepar MCP em diferentes clientes ou apenas um? É compatível com Cursor?

Sim, ele é projetado para conectar dados de múltiplos grupos de entidades. Como MCP, funciona perfeitamente não só no Claude Desktop, mas também em outros agentes de IA como o Cursor e ChatGPT.

O Addepar MCP garante segurança dos dados financeiros na nossa gestão? É seguro usar com Claude?

Sim. Por se tratar de um protocolo padrão (MCP), a conexão é segura. Você confia que o Claude, ao executar comandos via MCP dentro do GitScrum, está seguindo os protocolos de acesso definidos por você.

Preciso de uma licença especial para usar Addepar e Claude juntos no meu fluxo?

Não. A integração é feita através da assinatura do MCP na Vinkius. Basta conectar o seu cliente preferido, como o Claude Pro ou Gemini, ao protocolo Addepar MCP dentro do GitScrum.