Lo que necesita atención. Ahora mismo.
Facturas vencidas. Propuestas expirando. Borradores de facturas listos para enviar. GitScrum muestra los elementos que necesitan acción, ordenados por urgencia.
Crítico → Importante → Oportunidad. Insights priorizados.
Tres niveles.
Acción clara.
Facturas pasadas de fecha de vencimiento. Ingresos en riesgo. Estos elementos necesitan atención inmediata para prevenir pérdidas.
Factura #2847 tiene 23 días de retraso. Cliente: Acme Corp. Monto: $12,500
Propuestas expirando en 7 días. Propuestas esperando respuesta por más de una semana. Agenda seguimientos.
Propuesta 'Rediseño Q1' expira en 4 días. Valor: $35,000
Borradores de facturas listos para revisar y enviar. Ingresos esperando ser capturados con esfuerzo mínimo.
Borrador de factura para Omega Inc listo. Monto: $8,750
Deja de buscar.
Empieza a actuar.
Los ingresos se escapan por las grietas. Una factura queda 30 días vencida porque nadie lo notó. Una propuesta expira porque el seguimiento nunca ocurrió. Solo te enteras cuando el cliente lo menciona.
Crítico: Facturas vencidas
Facturas pasadas de fecha aparecen inmediatamente. Días de retraso, nombre del cliente, monto en riesgo. Prioridad roja, imposible de ignorar.
Importante: Propuestas expirando
Propuestas expirando en 7 días se marcan. Propuestas pendientes demasiado tiempo se marcan. Prioridad amarilla, agenda seguimientos.
Oportunidad: Borradores de facturas
Ingresos esperando ser capturados. Borradores de facturas listos para revisar y enviar. Prioridad verde, victorias rápidas.
Martes por la mañana, vi 3 elementos críticos. Dos facturas vencidas que no conocía, una propuesta a punto de expirar. Todo resuelto antes del almuerzo.
Daniel F.
Dueño de Agencia, equipo de 8 personas
Reviso insights cada mañana. 5 minutos para saber exactamente qué necesita atención. Sin buscar en hojas de cálculo, sin revisar emails.
Rachel M.
Gerente de Operaciones
Triaje de prioridades.
Integrado.
Estás haciendo malabares con solicitudes de clientes, tareas del equipo y seguimientos financieros. Algunas cosas son urgentes. Algunas pueden esperar. Sin priorización clara, todo se siente urgente.
Tres niveles claros
Crítico = actuar hoy. Importante = actuar esta semana. Oportunidad = capturar cuando esté listo. Sin ambigüedad.
Panel de detalles del insight
Haz clic en cualquier insight para ver contexto completo: cliente, monto, días vencido/pendiente, acción sugerida. Un clic para abrir el elemento.
Descartar cuando termines
¿Manejaste un elemento? Descártalo. No reaparecerá a menos que la condición recurra. Dashboard limpio, mente clara.
Específico. Accionable.
Cada insight tiene un elemento claro, contexto claro y siguiente paso claro.
Facturas Vencidas
Días de retraso, nombre del cliente, monto. Abre directamente la factura.
Propuestas Expirando
Días hasta expiración, nombre del cliente, valor de propuesta. Abre directamente la propuesta.
Propuestas Pendientes
Días desde envío, nombre del cliente. Haz seguimiento antes de que se enfríe.
Borradores de Facturas
Listos para revisar y enviar. Ingreso potencial mostrado.
Salud del Proyecto
Utilización de presupuesto, progreso de tareas, puntuaciones de salud. Detecta proyectos problemáticos.
Analytics de Clientes
Vista por cliente: ingresos, pendientes, tasa de conversión, historial.
El contexto importa.
Ahora lo tienes.
Estás trabajando en un proyecto del cliente. Cambio de alcance solicitado. ¿Es un cliente con $50K pendiente? ¿La cuenta está al día? No tienes visibilidad.
Contexto financiero del cliente
La pestaña de insights del cliente muestra ingresos totales, montos pendientes, tasa de conversión de propuestas. Entiende la relación antes de tomar decisiones.
Gráfico de ingresos en el tiempo
Visualización de ingresos acumulativos por cliente. Ve si los ingresos están creciendo, estables o declinando.
Estado de facturas y propuestas
Distribución visual de estados de facturas (pagadas, pendientes, vencidas) y pipeline de propuestas (borrador, enviadas, aprobadas, rechazadas).
Cliente pidió cambios urgentes. Revisé insights — tienen $30K pendiente. Expliqué la situación al PM. El contexto cambió todo.
Marcus L.
Desarrollador Senior
Análisis en tiempo real.
Cero configuración.
GitScrum analiza continuamente facturas, propuestas y datos de clientes. Cuando algo necesita atención, aparece automáticamente.
Monitoreo continuo
Cada fecha de vencimiento de factura, expiración de propuesta y estado pendiente se rastrea automáticamente.
Clasificación de prioridad
Los elementos se ordenan: Crítico (vencido, riesgo inmediato), Importante (expirando pronto, pendiente demasiado tiempo), Oportunidad (listo para capturar).
Feed del dashboard
Abre la pestaña Insights. Ve qué necesita atención. Haz clic para actuar. Descarta cuando termines.
Llamaron sobre una propuesta expirando antes de que yo recordara haberla enviado. Esa es la atención al detalle que quiero de un socio.
Karen S.
VP de Operaciones, Cliente Enterprise
Tu agencia
está al tanto de todo.
Quieres trabajar con una agencia que rastrea lo que importa. Que hace seguimiento proactivamente. Que no deja que las facturas se escapen o las propuestas expiren sin acción.
Seguimiento proactivo
Cuando una propuesta está por expirar, se comunican. No esperan a que preguntes.
Seguimiento financiero claro
Conocen tu historial. Total de proyectos, ingresos, patrones de pago. Sin retrasos de 'déjame verificar'.
Relación profesional
Una agencia con visibilidad de la salud del cliente opera diferente. Respuestas más rápidas, mejor comunicación.
GitScrum vs. alternativas
| GitScrum | Hojas de cálculo | Herramientas PM Genéricas | |
|---|---|---|---|
| Insights priorizados | Aparición automática | Filtrado manual | Listas de tareas |
| Tres niveles de urgencia | Crítico / Importante / Leads | Ordenar manualmente | Solo fecha de vencimiento |
| Detección de vencidos | Días + monto mostrados | Configurar fórmulas | No disponible |
| Alertas de propuestas expirando | Aviso de 7 días | Recordatorio de calendario | No disponible |
| Un clic al elemento | Directo a factura/propuesta | Encontrar el archivo | No disponible |
| Contexto del cliente | Datos completos del cliente | Cambiar pestañas | Sistema separado |
| Actualizaciones en tiempo real | Monitoreo en vivo | Ya desactualizado | Varía |
| Descartar completados | Limpio cuando terminas | Eliminar filas | Completar tarea |
Preguntas
Lo que los dueños de agencia preguntan sobre el dashboard de insights.
¿Qué activa un insight Crítico?
Facturas pasadas de su fecha de vencimiento. En el momento en que una factura se vence, aparece como Crítico con días de retraso y monto en riesgo.
¿Qué activa un insight Importante?
Propuestas expirando en 7 días, y propuestas que han estado pendientes (enviadas pero sin respuesta) por más de 7 días. Ambas indican necesidad de seguimiento.
¿Qué activa un insight de Oportunidad?
Borradores de facturas listos para enviar. Representan ingresos que puedes capturar revisando y emitiendo la factura.
¿Puedo descartar insights?
Sí. Haz clic en descartar en cualquier insight. No reaparecerá a menos que la condición recurra (ej: otra factura se vence).
¿Cómo actúo en un insight?
Haz clic en el insight para ver detalles. Haz clic en el botón de acción para abrir la factura o propuesta directamente. Manéjalo, luego descarta.
¿Qué hay en la vista de insights del cliente?
Analytics por cliente: ingresos totales, monto pendiente, tasa de conversión de propuestas, valor promedio de factura, gráfico de ingresos en el tiempo, gráfico de embudo de propuestas, distribución de estado de facturas.
¿Con qué frecuencia se actualizan los insights?
Tiempo real. Cuando una factura se vence o una propuesta expira, aparece inmediatamente.
¿Hay límite de cuántos insights se muestran?
El dashboard muestra los top 5 elementos por nivel de prioridad para mantener el enfoque. Maneja los más urgentes primero.
Sabe qué necesita atención.
Crítico, Importante, Oportunidad. Tres niveles. Acción clara. No más buscar entre facturas para encontrar elementos vencidos.
Sin tarjeta • Gratis para equipos pequeños • Setup en 5 minutos