Le logiciel de conseil en patrimoine gère la construction de portefeuille, les relations clients et le reporting de conformité où le devoir fiduciaire et les exigences réglementaires définissent les limites opérationnelles.
Votre équipe construit des moteurs de rééquilibrage de portefeuille, portails clients et systèmes de reporting où les réglementations SEC/FINRA affectent le trading et la communication et l'intégration de dépositaire nécessite une connectivité multi-plateforme. Les portefeuilles modèles permettent la livraison de conseils évolutifs, la récolte de pertes fiscales nécessite le suivi des ventes de lavage et le calcul de facturation varie par niveaux d'AUM.
Les questionnaires de tolérance au risque nécessitent une documentation de conformité, le reporting de performance suit les standards GIPS et la divulgation ADV nécessite des mises à jour annuelles. L'intégration CRM suit les pipelines de prospects tout en maintenant les limites de conformité.
GitScrum aide les équipes tech de patrimoine: tableaux séparent la gestion de portefeuille du développement d'expérience client, Wiki documente les spécifications d'API de dépositaire et workload gère la pression d'échéance réglementaire.
L'Avantage GitScrum
Une plateforme unifiée pour éliminer les changements de contexte et récupérer des heures productives.
